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Microsoft Dynamics 365 [embedded]

Atención al cliente CRM ERP

Disponible para:

Bubble Desktop disponible para: Windows

Bubble Desktop disponible para: MacOS

Bubble Cloud disponible para: Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible para: iOS/Android

Microsoft Dynamics 365 [embedded]

Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos Certificado oficial

Conectar la integración embebida de Microsoft Dynamics 365 a su entorno de telefonía es enormemente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con la herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente de Microsoft Dynamics 365 y podrá realizar diversas acciones como abrir una tarjeta de cliente desde allí.

Notificación emergente incrustada

Bubble tiene una serie de características únicas. Esta integración le garantiza la obtención inmediata de todos los datos relevantes del cliente en una llamada telefónica. Desde la vista general que aparece, que también puede personalizarse totalmente según el usuario, el departamento o la empresa, puede realizar inmediatamente la acción deseada. La información que puede mostrar en la ventana emergente se encuentra en parámetros de ficha y los botones disponibles en botones de ficha. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se desplaza con ella. Por defecto, la notificación emergente en Microsoft Dynamics 365 está visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada. Por defecto, una tarjeta de cliente se abre en una pestaña existente del navegador de Microsoft Dynamics 365.

Funcionalidades

Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas anteriormente, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:

Marque seleccionando un número de teléfono en su CRM y pulsando una tecla de acceso directo con la función Seleccionar y llamar.
Con Control de llamadas, controlará su teléfono de escritorio, softphone u otro dispositivo directamente desde Microsoft Dynamics 365 (siempre que su plataforma de telefonía lo admita).
Busque información de contacto de CRM directamente en la aplicación de escritorio Searchbar aunque no haya una llamada telefónica en ese momento.
Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
Los campos creados por usted mismo en su CRM pueden mostrarse en la ventana emergente gracias a la función Campo personalizado.
La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días para que pueda ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
Al final de cada llamada, se enviará un registro de llamadas al CRM, de modo que cada llamada quede registrada en la ficha de relación en el CRM.
Haga una nota de llamada inmediatamente con la función Nota de llamada que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
Determine usted mismo los modos temáticos ajustando los colores a los modos diurno u oscuro.
Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-Entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.

Técnico

Conectar Bubble - y por tanto el conector CRM integrado de Microsoft Dynamics 365 Software - a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero algo que todas tienen en común es que no es necesario ser un técnico para hacerlo.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Activity Hub
Asignar registro de llamada al resultado de búsqueda
Call control
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+transcripción con IA)
Registro de llamadas (+nota)
Espera de llamada
Variables de campo personalizadas
Ventana emergente de resultados múltiples
Barra de búsqueda
Modo temático

Tipo de implementación

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en el usuario)
Clonar plantilla

Aplicaciones compatibles

Bubble365 Embedded CRM App
Bubble365 Mobile App

Botones de acción

Botones específicos de CRM

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Inicio de sesión único
Multilingüe
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Nuevas funcionalidades
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

View
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

dynamics_crm_odata_etag
dynamics_crm__company_departmentid_value
dynamics_crm_address1_latitude
dynamics_crm_merged
dynamics_crm_company_relationnumber
dynamics_crm_address2_addressid
dynamics_crm_emailaddress1
dynamics_crm_emailaddress2
dynamics_crm_company_numbergenerator
dynamics_crm_exchangerate
dynamics_crm_openrevenue_state
dynamics_crm_name
dynamics_crm_company_noofestateagents
dynamics_crm_opendeals
dynamics_crm_company_datestart
dynamics_crm_address2_line1
+ more than 400 other variables (including newly added custom fields)

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