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Salesforce [embedded]

Atención al cliente CRM ERP

Disponible para:

Bubble Desktop disponible para: Windows

Bubble Desktop disponible para: MacOS

Bubble Cloud disponible para: Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible para: iOS/Android

Salesforce [embedded]

Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos

Conectar la integración de Salesforce a su entorno de telefonía es de gran importancia para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficaz. Con la herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente de Salesforce y podrá realizar diversas acciones como abrir una tarjeta de cliente desde allí.

Notificación emergente incrustada

Bubble tiene una serie de características únicas. Esta integración le garantiza la obtención inmediata de todos los datos relevantes del cliente en una llamada telefónica. Desde la vista general que aparece, que también puede personalizarse totalmente según el usuario, el departamento o la empresa, puede realizar inmediatamente la acción deseada. La información que puede mostrar en la ventana emergente se encuentra en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se desplaza con ella. Por defecto, la notificación emergente en Salesforce es visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada. Si ha configurado ver la notificación emergente en la consola de servicio de Salesforce, puede especificar si desea abrir la relación en la pestaña actual o abrir una nueva pestaña (interna).

Funcionalidades

Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas anteriormente, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Si también utiliza otras aplicaciones, puede incluso mostrar la información de CRM o los botones de otras aplicaciones en la integración de Salesforce, si así lo desea. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:

Marcación con un solo clic de un número de teléfono en su CRM, navegador u otro programa con la función Click & Call.
Con Control de llamadas, controlará su teléfono de escritorio, softphone u otro dispositivo directamente desde Salesforce (siempre que su plataforma de telefonía lo admita).
Busque fácilmente los datos de contacto de CRM en la barra de búsqueda y realice la acción deseada (llamada, whatsapp, chat de Teams, correo, etc.).
La función Llamada en espera le permite alternar fácilmente entre las notificaciones emergentes de las llamadas entrantes.
Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días, de modo que puede ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
Al final de cada llamada, se enviará un registro de llamadas al CRM, de forma que cada llamada quede registrada en la ficha de relación en el CRM.
Haga inmediatamente una nota de llamada con la función Nota de llamada que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
Asigne inmediatamente a su registro de llamadas la Etiqueta de llamada deseada (disposición de la llamada) que puede ponerse a disposición a nivel de administrador.
Determine usted mismo los modos temáticos ajustando los colores a los modos diurno u oscuro.
Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Informe de llamadas

En Salesforce, dispone de una completa herramienta de informes que le permite crear informes que proporcionan información sobre diversas estadísticas de los usuarios. Esto incluye, por ejemplo, etiquetas de llamadas (disposición de llamadas), notas de llamadas y otros datos de llamadas, de forma que disponga de todas las herramientas necesarias para gestionar los datos.

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.

Técnico

Conectar Bubble, y por tanto el conector CRM de software Salesforce integrado, a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero una cosa que todas tienen en común es que no tiene que ser un técnico para hacerlo.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Activity Hub
Asignar registro de llamada al resultado de búsqueda
Call control
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+transcripción con IA)
Registro de llamadas (+nota)
Call tagging
Espera de llamada
Variables de campo personalizadas
Ventana emergente de resultados múltiples
Barra de búsqueda
Modo temático

Tipo de implementación

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en el usuario)
Clonar plantilla

Aplicaciones compatibles

Bubble365 Embedded CRM App

Botones de acción

Botones específicos de CRM

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Inicio de sesión único
Multilingüe
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Nuevas funcionalidades
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

Open Relation
Open Account
Open Contact
Open Lead
Open Opportunities
Open Cases
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

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salesforce_billing_longitude
salesforce_billing_geocode_accuracy
salesforce_billing_address
salesforce_shipping_street
salesforce_shipping_city
salesforce_shipping_state
salesforce_shipping_postal_code
salesforce_shipping_country
salesforce_shipping_latitude
salesforce_shipping_longitude
salesforce_shipping_geocode_accuracy
salesforce_shipping_address
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Sistemas telefónicos

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